Россияне набрали рекордный за полтора года объём микрозаймов

Микрофинансовые организации (МФО) к концу весны 2024-го одобрили россиянам займы на 81,4 млрд ₽.

Российские МФО в мае 2024 года выдали рекордный за полтора года объём займов, следует из статистики сразу двух бюро кредитных историй.

По данным «Скоринг Бюро», участники рынка предоставили клиентам-физлицам ссуды на 81,4 млрд ₽, заключив 6,34 млн договоров. Относительно апреля выдачи в денежном выражении подскочили на 9,9 %, а в количественном — на 13,8 %.

Год к году объём одобренных займов вырос на 41,8 %, свидетельствуют расчёты РБК на основе данных из ежемесячных отчётов БКИ по рынку МФО. В майском отчёте динамика годового прироста скорректирована на 34,4 % выше. Это может быть связано с тем, что БКИ обновляет ретроспективные данные о выданных ссудах.

По статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае россияне взяли 3,4 млн займов на 44,6 млрд ₽. Отмечается, что каждое бюро получает информацию от своего пула клиентов среди МФО. По сравнению с апрелем прирост в денежном выражении составил 6,7 %, а в количественном — 4,6 %. Год к году объём выдач увеличился на 16,4 %, но показатели МФО за март-май оказались лучшими с начала 2023 года. Для сравнения: в течение прошлого года российские МФО в среднем за месяц предоставляли займы на 37 млрд ₽, а в январе—феврале этого года — на 39 млрд ₽

Почему спрос на микрозаймы бьёт рекорды

Представители крупных МФО неоднозначно комментируют всплеск выдач на рынке весной 2024 года. Участники рынка при этом приводят много аргументов, почему выдачи займов в России оказались рекордными.

Компании стараются «надышаться» и собрать как можно больше клиентов, наращивая объёмы в преддверии ужесточения регулирования, считает директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» Никита Коточигов. Он напомнил, что с 1 июля для МФО меняются условия расчёта показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заёмщиков — участники рынка должны будут запрашивать информацию о финансовой нагрузке клиента во всех квалифицированных бюро кредитных историй, а не только в одном.

В каких условиях работают МФО

С 2023 года ЦБ ужесточает регулирование необеспеченного кредитования не только в банках, но и в микрофинансовых организациях. МФО, например, тоже должны соблюдать макропруденциальные лимиты (МПЛ), прямо ограничивающие выдачи займов с определёнными характеристиками.

Так, во втором квартале 2024 года доля займов, предоставленных клиентам с показателем долговой нагрузки выше 80 % (ПДН 80+), не должна превышать 15 % от общего объёма выдач. Для ссуд с ПДН от 50 до 80 % установлен лимит 25 %. С 1 июля эти нормативы снижаются на 5 процентных пунктов — до 10 % и 20 % соответственно.

Откуда в России новые заёмщики

Высокие темпы роста зарплат в России и увеличение потребления привели к формированию «нового среднего класса» и новой когорты заёмщиков, говорил в мае главный экономист Сбербанка Михаил Матовников. Он обращал внимание, что в среднем по стране зарплаты увеличились на 16–18 %, однако три отрасли — обработка, IT и строительство — показывают рост на 25–27 %. Согласно его теории, россияне из этой группы не слишком закредитованы, поэтому работа банков и МФО с такими клиентами не попадает под жёсткое регулирование ЦБ, и кредитование продолжает расти ускоренными темпами.

В ЦБ отчасти признали эту тенденцию. С октября 2023 года банки активизировали кредитование клиентов с высоким уровнем риска — например, без кредитной истории, указывал регулятор.