Микрофинансовые организации (МФО) исполняют требования Центробанка.
Вслед за банками к ограничениям ЦБ на выдачу потребительских кредитов адаптируются МФО.
Суммы микрозаймов, которые одобряют повторным клиентам МФО, за год стали меньше, а новым клиентам — больше. К такому выводу пришли в онлайн-сервисе кредитования Moneyman.
Как подсчитали аналитики платформы, проанализировав свыше 100 тыс. заявок на займы «до зарплаты», в январе-мае 2023 года средняя одобренная сумма повторным клиентам МФО составила 10,18 тыс. ₽ — это на 2,3 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года (АППГ). Новым клиентам в среднем одобряли больше: 6,73 тыс. ₽ против прошлогодних 6,59 тыс.
Банк России с начала года ввёл лимиты по потребительским ссудам для банков и МФО. Регулятор объяснял меру ограничением закредитованности граждан. В мае ЦБ ужесточил лимиты: доля кредитов, выданных МФО заёмщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80 %, не должна превышать 35 % от объёма установленных лимитов кредитования.
Как рассказали в МФК «Честное слово», средняя сумма выдачи повторным клиентам в январе-мае 2023 года была 12 740 ₽. По новым клиентам за тот же период средняя сумма выдачи меньше — 8925 ₽. «Причина такой динамики в том, что по «новичкам» у компании больше неопределённости.
В МФК «Лайм-Займ» рассказали, что фиксируют увеличение средней одобряемой суммы новым клиентам. В сегменте среднесрочных займов за пять месяцев 2023-го она выросла с 11,5 тыс. ₽ в январе до 13 тыс. ₽ в мае, а в сегменте займов «до зарплаты» — с 6,7 тыс. ₽ в марте до 8,3 тыс. ₽ в мае.
По займам «до зарплаты» одобряемая сумма снизилась — за пять месяцев 2023 года она составила 13,8 тыс. ₽, тогда как в прошлые два года составляла 15,3–15,8 тыс. ₽. В сегменте среднесрочных займов средняя одобряемая сумма, напротив, выросла. Если в 2021 году она составляла в среднем 21,9 тыс. ₽, в 2022-м она выросла до 25,8 тыс. ₽, а за пять месяцев 2023-го составила и вовсе 27,4 тыс. ₽.
В конечном итоге заёмщикам с высокой долговой нагрузкой теперь всё чаще отказывают в займе или предлагают уменьшенные суммы.
Как пояснила Юлия Кузнецова, независимый инвестиционный советник ЦБ, уменьшение одобрения кредитов для новых клиентов напрямую связано с введением инструмента, который позволяет регулировать степень закредитованности граждан. ЦБ обещал внедрить его ещё в 2021 году, но полноценно его в действии увидели в 2023-м.
Рынок ждут дальнейшие ограничения. Так, с 1 июля 2023 года размер максимальной ставки по займу в МФО снизят с 1 % до 0,8 % в день — это сулит МФО меньше прибыли.
В такой ситуации компании, вероятно, заинтересованы выдать побольше займов по старой ставке в 1 %, чтобы минимизировать грядущее снижение финансовых показателей, отметил Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».
В начале 2023 года просрочка по микрозаймам в среднем достигала 43 % — это уровень ковидного 2020 года.