В России сократят выпуск тарного картона

Производители решили сократить выпуск упаковочного картона на 25 % из-за падения спроса.

Спрос на российский картон для упаковки крупногабаритных грузов с конца февраля упал на 25–30 %, или на 112–134 тыс. т в месяц. Об этом РБК рассказал Андрей Гурьянов, гендиректор Лиги переработчиков макулатуры, в которую входит 70 предприятий, перерабатывающих 80 % макулатуры в стране.

Как было и как стало

Рынок тарного картона в 2021 году вырос на 6 %, до 5,39 млн т, из них на экспорт отправляли 23 %, оценивал ранее «Центр системных решений».

В пресс-службе Минпромторга уточнили, что отдельные производители такого картона замедлили темпы производства, но ни одно предприятие не остановило работу.

Основной покупатель российского тарного картона за рубежом — Китай, на который приходится более 50 % экспорта. Кроме того, в 2021 году картон поставлялся в 13 стран, от Сенегала до Бельгии.

Пропорции экспорта в прошлом:

• тарный картон из целлюлозы занимает 80 % экспорта; 
• на картон из макулатуры приходится 20 %; 
• в экспорте картона из целлюлозы страны Европы занимали 20 % (200 тыс. т в год); 
• на Украину поставляли 4 % картона из макулатуры (8 тыс. т в год); 
• в Литву — 3 % (6 тыс. т в год).

По словам Гурьянова, в условиях снижения спроса крупнейшие производители картона приняли решение сократить его выпуск в 2022 году на 25 %. Избегая демпинга, они пытаются удержать цены на уровне февраля — от 51 тыс. до 68 тыс. ₽ за тонну (без НДС) — в зависимости от типа тарного картона.

Основные российскими экспортёрами такого картона — группа «Илим» Захара Смушкина и партнёров, а также Архангельский ЦБК.

После 24 февраля 2022 года поставки на Украину и в Западную Европу прекратились. К тому же произошло сокращение спроса и на внутреннем рынке из-за ухода крупных иностранных ретейлеров, которые являлись покупателями упаковки, произведённой из тарного картона.

В чём ищут выход

Из-за почти полного прекращения экспорта в Европу производители упаковочного картона могут нарастить поставки в Китай, считает замглавы Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев. Но нехватка вагонов для транспортировки привела к снижению экспорта картона в Поднебесную.

Компании пытаются не допустить появления избытка продукции на рынке:

• заполняют склады готовым картоном; 
• сокращают производство; 
• переносят плановые ремонты с лета на весну.

По данным Лиги переработчиков макулатуры, запасы тарного картона на их складах уже составляют около 650 тыс. т, что сопоставимо с производством за 1,5 месяца.

У нас несколько бумагоделательных машин. По очереди какую-то останавливаем, где-то запланированы регламентные работы, если раньше торопились делать ремонты, то теперь не спешим.

Жан Кудайбергенов, коммерческий директор направления «тарный картон и макулатура» компании «Объединённые бумажные фабрики»

По его словам, склады компании уже заполнены. Он также ожидает снижение производства примерно на 25 % по итогам 2022 года.

Производители гофрокартона, которые являются основными потребителями тарного картона, ожидали переизбытка продукции на рынке и большого дисконта, говорит директор по стратегическому маркетингу компании «Готэк» Юрий Алмеев. Это принесло бы кратковременную выгоду для производителей упаковки, но в долгосрочной перспективе часть заводов по выпуску тарного картона просто обанкротилась бы, предупреждает он. Так что снижение объёмов производства и удержание цен на рынке — правильная стратегия для сохранения отрасли.

Как помогут производителям

Для поддержки системообразующих предприятий правительство будет выделять им льготные кредиты по ставке 11 % годовых (сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 17 %), сообщили в пресс-службе Минпромторга. Одно предприятие сможет получить льготный кредит на сумму до 10 млрд ₽ на один год, группа компаний — до 30 млрд ₽.

Пока что из бюджета на эти цели выделено 40 млрд ₽, в апреле планируется увеличить финансирование программы ещё на 80 млрд ₽. Но в Минпромторге не уточнили, какая часть денег пойдёт на поддержку предприятий бумажной отрасли.

По оценке Кудайбергенова, объём поддержки производителей картона должен составить около 25 млрд ₽ в год. Он также считает, что необходимо выделять деньги не раз в год, а ежеквартально.

Какого картона не хватает в России

В конце марта производители молока и соков заявили о дефиците тетрапака — многослойной упаковки из картона, фольги и полиэтилена. Газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что шведская компания Tetra Pak приостановила выпуск упаковок объёмом 2 л из-за нехватки в том числе заготовок из картона. Она закупала исходное сырьё у партнёров в Западной Европе, но из-за санкций поставки были отменены, подтвердил РБК Алмеев.

В России оставалось два завода, способных восполнить дефицит, — Светогорский ЦБК (российское подразделение американской компании Sylvamo) и Сыктывкарский лесопромышленный комплекс, принадлежащий международному лесопромышленному холдингу Mondi.

Светогорский ЦБК не останавливал выпуск сырья для тетрапака, а на заводе в Сыктывкаре ранее остановили линию по производству этого вида картона. Но в апреле её работу возобновили: Сыктывкарский ЛПК произвёл опытную партию пищевого белёного картона для асептической упаковки — заготовки для упаковки тетрапак, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.